高中生意外发现小镇上慈祥的老头竟是纳粹逃犯，他的“正义跟踪”逐渐变成了被恶魔蛊惑的危险游戏。
十六岁的学霸托德沉迷于二战历史。一次偶然，他通过旧照片发现邻居亚瑟其实就是臭名昭著的纳粹集中营狱长。托德没有报警，而是选择上门勒索，要求亚瑟讲述当年的暴行以满足自己的阴暗猎奇心理。起初亚瑟表现得很顺从，但渐渐地，托德发现自己正在被这个老狐狸驯化，他开始模仿纳粹的行为，甚至险些杀害同学。当托德想要终止这场游戏时，却发现自己早已深陷泥潭，而亚瑟正拿着他的把柄，露出了真正的獠牙。
这是一部让人后背发凉的道德惊悚片。年轻演员将天才少年的自负与堕落演绎得入木三分，老戏骨则把恶魔的伪装表现得登峰造极。影片对“平庸之恶”以及恶的传染性进行了犀利剖析，结尾的反转令人不寒而栗。
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